Sécurisez et faites Fructifier votre patrimoine avec un expert en gestion de patrimoine
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Depuis 2015, Navas Family Office accompagne dirigeants, investisseurs et familles dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Discutez de votre projet avec un conseiller
Bilan patrimonial offert · Conseils personnalisés · 100% confidentiel
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Des stratégies Sur-Mesure 360°
Des stratégies
sur-mesure 360°
Épargne - Fiscalité - Planification Retraite - Transmission - Investissements
Épargne . Fiscalité . Planification Retraite . Transmission . Investissements
Des stratégies
sur-mesure 360°
Épargne - Fiscalité - Planification Retraite - Transmission - Investissements
Épargne . Fiscalité . Planification Retraite . Transmission . Investissements
Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission.
C’est la seule manière de bien faire les choses.
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C’est la seule manière de bien faire les choses.
Réaliser un bilan patrimonial avec nos conseillers vous permettra de définir quelle est la bonne stratégie avant de prendre une décision. Ensuite, nous vous donnerons accès aux meilleures solutions pour mettre en place cette stratégie : Immobilier, placements, financements, transmission.
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Clients Satisfaits
Audit Patrimonial
Analyse de Situation
Pistes d'Optimisation
Entretien Gratuit (45 min)
Avec 98 % de clients Satisfaits, nos stratégies ont permis de générer +50 millions de dollars de revenus
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Notre approche patrimoniale est conçue pour s’aligner sur vos objectifs de vie et financiers, afin de faire croître et protéger votre patrimoine plus efficacement.
Notre approche patrimoniale est conçue pour s’aligner sur vos objectifs de vie et financiers, afin de faire croître et protéger votre patrimoine plus efficacement.
Avec 98 % de clients Satisfaits, nos stratégies ont permis de générer +50 millions de dollars de revenus
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Clients accompagnés dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
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Clients accompagnés dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
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Clients accompagnés dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
De nos clients nous recommandent pour la qualité de nos conseils et notre suivi.
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Année d'expérience en conseil patrimonial, fiscalité et investissement sur mesure.
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Indépendant donc nos recommandations sont objectives et sans lien capitalistique.
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Indépendant donc nos recommandations sont objectives et sans lien capitalistique.
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Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
Développer votre patrimoine grâce à l'Ingénieurie Patrimoniale
[01]
Optimisation fiscale
Réduisez votre imposition tout en faisant croître votre patrimoine.
Réduction d’impôts et structuration des revenus
Stratégies de défiscalisation immobilière (Pinel, LMNP, Malraux)
Optimisation des placements (assurance-vie, PER, etc.)
[02]
Stratégie d'Investissement
Diversifiez vos placements et sécurisez vos rendements grâce à une approche rigoureuse et responsable.
Sélection de placements responsables (ISR, ESG)
Accès à des solutions performantes : SCPI, private equity, assurance-vie
Allocation d’actifs personnalisée selon votre profil et votre horizon de vie
[03]
Préparation Retraite
Anticipez votre avenir et assurez-vous un niveau de vie confortable à long terme.
Bilan retraite complet et estimation de rente
Constitution de revenus complémentaires (PER, assurance-vie, immobilier)
Simulation personnalisée selon votre âge, statut et objectifs
[04]
Transmission Patrimoine
Préparez la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions, en protégeant vos proches et votre héritage.
Stratégie successorale et donation
Démembrement de propriété, pacte Dutreil
Coordination avec notaires et avocats partenaires
[01]
Optimisation Fiscale
[02]
Stratégie d'investissement
Diversifiez vos placements et sécurisez vos rendements grâce à une approche rigoureuse et responsable.
Sélection de placements responsables (ISR, ESG)
Accès à des solutions performantes : SCPI, private equity, assurance-vie
Allocation d’actifs personnalisée selon votre profil et votre horizon de vie
[03]
Préparation Retraite
[04]
Transmission Patrimoine
[01]
Optimisation Fiscale
[02]
Stratégie d'investissement
Diversifiez vos placements et sécurisez vos rendements grâce à une approche rigoureuse et responsable.
Sélection de placements responsables (ISR, ESG)
Accès à des solutions performantes : SCPI, private equity, assurance-vie
Allocation d’actifs personnalisée selon votre profil et votre horizon de vie
[03]
Préparation Retraite
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Transmission Patrimoine
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
Notre méthode éprouvé pour optimiser votre Patrimoine
[01] Découvrir & Diagnostiquer
Nous réalisons un bilan patrimonial complet et gratuit afin de comprendre votre situation financière, vos objectifs et vos besoins.
[01] Découvrir & Diagnostiquer
Nous réalisons un bilan patrimonial complet et gratuit afin de comprendre votre situation financière, vos objectifs et vos besoins.
[01] Découvrir & Diagnostiquer
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[02] Élaborer & Préconiser
À partir du diagnostic, nous vous présentons nos préconisations sur mesure : placements, fiscalité, transmission, retraite.
[02] Élaborer & Préconiser
À partir du diagnostic, nous vous présentons nos préconisations sur mesure : placements, fiscalité, transmission, retraite.
[02] Élaborer & Préconiser
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[03] Suivre & Optimiser
Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et mettons à jour votre stratégie pour maintenir la performance et la sécurité de votre patrimoine.
[03] Suivre & Optimiser
Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et mettons à jour votre stratégie pour maintenir la performance et la sécurité de votre patrimoine.
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Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et mettons à jour votre stratégie pour maintenir la performance et la sécurité de votre patrimoine.
L'importance de déléguer la Gestion de votre Patrimoine
Chez Navas Gestion, notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de solutions — il s’agit avant tout de bâtir une relation de confiance et d’aligner chaque décision sur vos objectifs.
Nous ne nous contentons pas de conseiller : nous devenons votre partenaire stratégique, en vous apportant des solutions sur mesure, une expertise reconnue et des résultats concrets et mesurables.
L'importance de déléguer la Gestion de votre Patrimoine
Chez Navas Gestion, notre accompagnement va bien au-delà de la simple mise en place de solutions — il s’agit avant tout de bâtir une relation de confiance et d’aligner chaque décision sur vos objectifs.
Nous ne nous contentons pas de conseiller : nous devenons votre partenaire stratégique, en vous apportant des solutions sur mesure, une expertise reconnue et des résultats concrets et mesurables.
Collaboration Profonde
Expertise
Solutions Sur-Mesure
Nous travaillons à vos côtés, dans une communication ouverte et une responsabilité partagée, afin de garantir que chaque stratégie se transforme en un impact réel et durable.
Collaboration Profonde
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Nous travaillons à vos côtés, dans une communication ouverte et une responsabilité partagée, afin de garantir que chaque stratégie se transforme en un impact réel et durable.
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Comment nous aidons nos clients à faire fructifier leur patrimoine Intelligemment
Comment nous aidons nos clients à faire fructifier leur patrimoine Intelligemment
Comment nous aidons nos clients à faire fructifier leur patrimoine Intelligemment
Optimiser votre fiscalité pour préserver votre patrimoine
Découvrez comment une approche patrimoniale globale a permis à nos clients de réduire leur imposition tout en développant un portefeuille d’investissements diversifié et performant. Résultat : +15% de rendement net après optimisation fiscale.
Diversifier intelligemment pour accroître la performance
En combinant placements financiers responsables et immobilier patrimonial, nous avons accompagné un chef d’entreprise dans la diversification durable de ses actifs. Résultat : une allocation cohérente, équilibrée et alignée sur ses objectifs à long terme.
Anticiper sa retraite en toute sérénité
Grâce à une projection claire de ses revenus futurs, notre client a pu mettre en place une stratégie retraite personnalisée, combinant épargne, assurance-vie et plan PER. Résultat : un revenu complémentaire garanti et fiscalement avantageux.
Transmettre efficacement son patrimoine familial
Nous avons accompagné une famille dans la structuration et la transmission de son patrimoine, via des solutions adaptées : donation, démembrement, et pacte Dutreil. Résultat : une transmission fluide et optimisée fiscalement.
Maximiser le potentiel de son capital dormant
Après un audit complet, un dirigeant a pu réactiver son capital non productif en investissant dans des solutions immobilières et financières à forte valeur ajoutée. Résultat : un rendement net supérieur à 8% sur 3 ans.
Sécuriser son patrimoine face à l’incertitude
Dans un contexte économique mouvant, nous avons conçu une stratégie d’allocation résiliente et protectrice, axée sur la gestion du risque et la liquidité. Résultat : préservation du capital et performance stable.
Optimiser votre fiscalité pour préserver votre patrimoine
Découvrez comment une approche patrimoniale globale a permis à nos clients de réduire leur imposition tout en développant un portefeuille d’investissements diversifié et performant. Résultat : +15% de rendement net après optimisation fiscale.
Diversifier intelligemment pour accroître la performance
En combinant placements financiers responsables et immobilier patrimonial, nous avons accompagné un chef d’entreprise dans la diversification durable de ses actifs. Résultat : une allocation cohérente, équilibrée et alignée sur ses objectifs à long terme.
Anticiper sa retraite en toute sérénité
Grâce à une projection claire de ses revenus futurs, notre client a pu mettre en place une stratégie retraite personnalisée, combinant épargne, assurance-vie et plan PER. Résultat : un revenu complémentaire garanti et fiscalement avantageux.
Transmettre efficacement son patrimoine familial
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Maximiser le potentiel de son capital dormant
Après un audit complet, un dirigeant a pu réactiver son capital non productif en investissant dans des solutions immobilières et financières à forte valeur ajoutée. Résultat : un rendement net supérieur à 8% sur 3 ans.
Sécuriser son patrimoine face à l’incertitude
Dans un contexte économique mouvant, nous avons conçu une stratégie d’allocation résiliente et protectrice, axée sur la gestion du risque et la liquidité. Résultat : préservation du capital et performance stable.
Optimiser votre fiscalité pour préserver votre patrimoine
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En combinant placements financiers responsables et immobilier patrimonial, nous avons accompagné un chef d’entreprise dans la diversification durable de ses actifs. Résultat : une allocation cohérente, équilibrée et alignée sur ses objectifs à long terme.
Anticiper sa retraite en toute sérénité
Grâce à une projection claire de ses revenus futurs, notre client a pu mettre en place une stratégie retraite personnalisée, combinant épargne, assurance-vie et plan PER. Résultat : un revenu complémentaire garanti et fiscalement avantageux.
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Maximiser le potentiel de son capital dormant
Après un audit complet, un dirigeant a pu réactiver son capital non productif en investissant dans des solutions immobilières et financières à forte valeur ajoutée. Résultat : un rendement net supérieur à 8% sur 3 ans.
Sécuriser son patrimoine face à l’incertitude
Dans un contexte économique mouvant, nous avons conçu une stratégie d’allocation résiliente et protectrice, axée sur la gestion du risque et la liquidité. Résultat : préservation du capital et performance stable.
Optimiser votre fiscalité pour préserver votre patrimoine
Découvrez comment une approche patrimoniale globale a permis à nos clients de réduire leur imposition tout en développant un portefeuille d’investissements diversifié et performant. Résultat : +15% de rendement net après optimisation fiscale.
Diversifier intelligemment pour accroître la performance
En combinant placements financiers responsables et immobilier patrimonial, nous avons accompagné un chef d’entreprise dans la diversification durable de ses actifs. Résultat : une allocation cohérente, équilibrée et alignée sur ses objectifs à long terme.
Anticiper sa retraite en toute sérénité
Grâce à une projection claire de ses revenus futurs, notre client a pu mettre en place une stratégie retraite personnalisée, combinant épargne, assurance-vie et plan PER. Résultat : un revenu complémentaire garanti et fiscalement avantageux.
Transmettre efficacement son patrimoine familial
Nous avons accompagné une famille dans la structuration et la transmission de son patrimoine, via des solutions adaptées : donation, démembrement, et pacte Dutreil. Résultat : une transmission fluide et optimisée fiscalement.
Maximiser le potentiel de son capital dormant
Après un audit complet, un dirigeant a pu réactiver son capital non productif en investissant dans des solutions immobilières et financières à forte valeur ajoutée. Résultat : un rendement net supérieur à 8% sur 3 ans.
Sécuriser son patrimoine face à l’incertitude
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Diversifier intelligemment pour accroître la performance
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Anticiper sa retraite en toute sérénité
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Maximiser le potentiel de son capital dormant
Après un audit complet, un dirigeant a pu réactiver son capital non productif en investissant dans des solutions immobilières et financières à forte valeur ajoutée. Résultat : un rendement net supérieur à 8% sur 3 ans.
Sécuriser son patrimoine face à l’incertitude
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Transmettre efficacement son patrimoine familial
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Transmettre efficacement son patrimoine familial
Nous avons accompagné une famille dans la structuration et la transmission de son patrimoine, via des solutions adaptées : donation, démembrement, et pacte Dutreil. Résultat : une transmission fluide et optimisée fiscalement.
Maximiser le potentiel de son capital dormant
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Nos Clients en parlent mieux que nous
Nos Clients en parlent mieux que nous
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Ce qui m’a le plus marqué chez Adrien, c’est sa transparence. Chaque étape de la stratégie a été expliquée avec clarté, et je savais toujours où en étaient mes investissements.
Benoît
Architecte
L’équipe a su comprendre mes priorités et structurer mon patrimoine autour d’une vraie vision à long terme.
Julien
Dirigeant d’entreprise
Dès le premier rendez-vous, j’ai senti une approche sérieuse et humaine. En moins d’un an, leur accompagnement m’a permis d’optimiser ma fiscalité et de générer un rendement supérieur à mes attentes.
Justine
Cadre dans la finance
En tant que sportif, ma carrière est intense mais courte. L’équipe de Adrien Navas m’a aidé à structurer mes revenus, investir intelligemment et préparer l’après sans compromettre mes projets actuels. Je me sens accompagné par des experts qui comprennent vraiment ma réalité.
Thomas
Footballeur
Grâce à Navas Family Office, j’ai une stratégie claire, adaptée à ma famille et à mon profil. Je me sens enfin sereine face à l’avenir.
Philippe
Avocat
Des Solutions Expertes pour des Enjeux Complexes.
Des Solutions Expertes pour des Enjeux Complexes.
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Notre équipe est disponible aux horaires indiqués ci-dessous et reste à votre disposition pour convenir de rendez-vous personnalisés selon vos besoins.
Lundi- Mardi
08:00-18:00
Vendredi
09:00-17:00
Samedi & Dimanche
08:30-19:30
FAQ.
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Collaborez avec des experts pour faire croître votre patrimoine plus intelligemment.
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